1、向客户宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；
2、为客户设计保险方案，制定保险计划；
3、协助客户挑选保险公司的优势产品；
4、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取）；
5、根据客户的需要，为其提供优质的售后服务；
6、定期回访老客户，维护潜在客户；
7、被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。
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