2018年中国童装行业市场规模及竞争格局分析,集中度提升趋势已初步显现「图」

一、我国童装行业发展概述

根据年龄与身高的不同，童装又可以进一步分为0至1岁的婴儿装、1至3岁的幼儿装及4至14岁的大龄儿童装，其中婴儿装与幼儿装又常被合称为“小童装”，4至14岁的大龄儿童装则习称为“大童装”。小童装更换速度快，更注重舒适安全，专业度更高、行业壁垒更高，以儿童专业品牌为主；大童装由父母和儿童共同选购，孩子形成自己的审美观，开始注重款式时尚和色彩搭配，由于其高景气度、便于延伸吸引了更多的成人服装品牌企业参与。

小童装和大童装的消费特点对比

资料来源：公开资料整理

我国童装行业渠道业态整体呈现向体验、社交、多元化的购物中心演变的趋势，从销售渠道分布来看，其中商场购物中心、品牌专卖店及母婴用品店占比最大，分别为26.5%、24.1%和18.5%。目前我国童装品牌基本采用了全渠道的布局，经营模式为直营+加盟、线上线下相结合的方式，品牌向三、四线城市继续下沉，随着追求便利的年轻一代向线上聚集，线上销售占比逐渐提升，市场份额达16.5%。

我国童装主要销售渠道占比

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更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国童装行业市场调查研究及投资前景预测报告》二、我国童装市场规模

我国童装行业品牌化起步较晚，目前行业仍处于成长期阶段，近年来随着家庭结构、消费理念的变化，及人均可支配收入的持续增长，我国儿童人均童装消费水平提升，童装市场规模持续增加，2011-2018年我国童装市场规模由9亿元增加到2087亿元，其中2015-2018年增速迈入加快的拐点，2018年市场规模增速达16.20%。

2011-2018年中国童装市场规模情况

资料来源：公开资料整理

2012年以来，我国0-14岁人口逐步恢复增长，截至2018年末，国内0-14岁人口约2.35亿，国内童装市场目标人群基数庞大，随着二胎在全国范围内放开，未来市场空间有望扩大同时增速有望提升。此外，1985年至1997年“第三次婴儿潮”出生的新生儿已进入了20-29岁的生育旺盛年龄段，0-14岁的人口数量有望继续维持正增长发展，这将为我国童装市场带来增量的市场需求和发展机会。

2011-2018年中国0-14岁人口数量统计

资料来源：国家统计局

据估计，2019年我国童装市场规模将达到2434亿元，同比增长16.6%，随着80后、90后进入生育高峰期，其消费的品牌意识已有所积累，年轻一代父母更愿意为有品质保证的品牌付出溢价，到2025年市场规模有望达到4674亿元。由于儿童消费市场具备巨大的增长潜力，童装行业作为儿童消费市场的重要组成部分，增长引擎强劲。

2019-2025年中国童装市场规模预测

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三、童装市场格局分布

我国童装市场呈现金字塔式格局，按品牌定位的不同，主要可分为奢侈品品牌、中高端品牌和低端品牌三大类，其中奢侈品牌的童装线具有国际化的设计和运营优势，品牌溢价较高；中高端品牌又包括专业高端童装品牌、一般品牌童装线、专业童装品牌和快时尚童装线，如Pawinpaw,Kingkow等一些专业高端童装品牌，巴拉巴拉、安奈儿等国内知名度较高的国产品牌；低端品牌主要以批发为主，小品牌或无品牌，单件上衣价格在100元以下，占据了约40%的份额，是我国童装销售的基石，主要面向城乡和农村市场。

童装品牌具体分类

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相较于成人市场，童装市场格局更为集中，一是源于安全性、舒适性的消费需求，二是儿童消费趋同趋势，这为行业集中度的提升提供了有利条件。近年来我国童装市场集中度提升趋势已初步显现，前四大企业的市场占有率之和已从2008年的2.9%提升到了2018年的8.4%，CR10则由5.0%提升到了12%，但相比国外成熟市场的发展远景，我国集中度还有较大的提升空间。

2018年中日美法童装市场占有率对比

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从近三年天猫双十一的销售情况来看，巴拉巴拉连续成为天猫双十一母婴品类成交额第一名，这说明了巴拉巴拉在电商上依然具有全国性的知名度，验证了其在我国童装品牌的领先地位。安奈儿品牌童装在双十一表现呈现上升的趋势，2016年和2017年排名第5，2018年排名第3，并且在2018年的天猫双11活动中，安奈儿品牌首次销量过亿，成功跻身天猫双11亿元品牌俱乐部。

2016-2018年我国童装品牌双十一销量前十

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四、我国童装行业发展趋势1、童装功能性和舒适性提高

儿童的健康成长发育受各种因素的影响，服装是儿童成长发育过程中直接接触皮肤的必不可少的物件，对儿童的身心发育起着至关重要的作用，目前国内童装在儿童舒适性和功能性方面还有很多不足之处，主要表现在不能充分结合儿童的生长规律和体型特征以及成长过程中的心理特点，必须结合儿童的这些特征，从统一号型规格出发，在款式设计、结构处理、面辅料选择方面做出修正，制作出满足儿童生长发育过程中功能性和舒适性需求的服装，从而为整个童装行业的健康发展奠定基础，为儿童的健康成长保驾护航。2、差异化、细分化方向发展

由于0-14岁儿童生长发育快，身高、体型、生长速度等每个阶段都不一样，因此按照各个阶段儿童的体貌特点和对服装的设计需求和消费特点来设计童装显得尤为重要。随着童装市场竞争的加剧，市场成长迅速，童装品牌纷纷通过差异化策略确定品牌的市场定位。童装品牌日益在目标年龄段、性别、功能性、品牌风格等方面都出现了细分的趋势。国际品牌覆盖了中高低端各层次童装市场，风格定位也有很大差异，其中AdidasKids、NikeKids等品牌主要以销售运动功能童装为主；ARMANIJUNIOR、FENDI等品牌定位更高端、更时尚；H&M、GAP定位于大众休闲快时尚。国内品牌则较多占据中低端童装市场，部分国内品牌

定位中高端市场。

3、网络营销与线下体验相结合

随着童装网购的兴起，线下的渠道覆盖面和实现产品销量的比重在逐年下降。网售服装已经非常普遍，但童装较成人服装质量要求更为严格，并且儿童身体不断成长，这就要求企业必须注重童装线下的体验，加强线上线下的互动，线上的多重选择优化消费者的购物模式，线下的购物体验带动线上的童装销售。例如可在实体店开展促销活动和会员客户体验活动，网络店铺同步开展促销互动，但价格较实体店有一定优惠，给与顾客更多选择，提升购物体验，推动品牌知名度。

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