１９８ 西部探矿工程 ２０１２年第３期 ・安全与管理工程・ 海外工程建设项目投标原则探索研究 赵铁锋 （中国石化胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司，山东东营２５７０２６） 摘要：投标决策是工程建设承包企业在投标前首先遇到的一个重要环节，直接影响投标是否能够成 功。工程建设项目不同，投标的前提和原则不同，制定的决策就有所不同。针对不同的工程项目，需 要具体分析寻找重要的影响条件，研究确定正确的投标原则，利用有限的企业资源，取得最大的经济 效益。确定投标原则的主要工作包括使用的货币及其汇率、项目所在地的国家货币与外汇的比例、当 地员工的用工比例等。 关键词：海外工程；投标原则；投标货币；当地用工 中图分类号：ＴＵ７２３文献标识码：Ａ文章编号：１ＯＯ４—５７ｌ６（２０１２）Ｏ３一Ｏ１９８一Ｏ３ １海外工程建设项目投标决策 研究以下主要内容： 海外工程建设项目承包往往包括工程设计、设备及 （１）投标价格使用的货币及其汇率。海外工程一般 材料采购、工程施工等内容，综合性和系统性较强，是目 都要涉及项目所在国、中国及其它第三国发生的成本和 前国际贸易领域的重要方式之一。投标决策是工程建 费用，用到的货币包括人民币、当地货币、美元或欧元 设承包企业在投标前首先遇到的一个重要环节，涉及的 等。投标价格往往用美元、欧元或项目所在国家的货 模糊性因素较多，各因素的影响程度也有所差异，是一 币，也有用其它货币的，需要研究投标价格使用的货币 个非常复杂的过程，直接影响投标是否能够成功。 及其汇率，包括人民币与美元的汇率等。 最近几年，中国石化在海外投标了很多工程，相继 汇率的确定是一项非常重要的原则，汇率的波动会 承揽了巴西ＧＡＳＥＮＥ天然气管道、阿尔及利亚沙漠水 直接影响投标项目实施后的经济效益。如果对汇率的 管线、沙特丙烷管线、苏丹六区稀油管线、卡塔尔天然气 测算不准确，出现了偏高的差别，那么会直接导致工程 管线等工程项目。在投标及实施过程中暴露出许多问 建设项目的投标报价偏高，结果使企业不中标；如果测 题，其中最严峻的问题是对投标决策环节不重视，决策 算偏低，那么工程建设项目中标后可能会出现亏损。 工作过程不严谨，决策方法不科学，直接影响了竞标的 对于国际物资采购量大的项目，研究汇率的波动尤 成功。工程建设项目不同，投标的前提和原则不同，制 其重要。如巴西某天然气管道总承包项目，投标价格为 定的决策就有所不同。针对不同的工程项目，需要具体 美元，具体实施时巴西雷亚尔与美元的汇率波动较大， 分析寻找重要的影响条件，研究确定正确的投标原则， 需要用雷亚尔支付的额度还不小，结果造成了一定的汇 利用有限的企业资源，取得最大的经济效益。 率损失。某海底管线总承包项目采购国际钢管时，认为 ２投标原则分析 欧元的汇率波动比较小，最终选择欧元为合同价格；如 海外工程项目的业主在招标时，一般都会明确项目 果按美元价格计，当时项目部实施后将损失６００多万 的施工地点、施工环境，确定工程的工期，给定一些施工 兀。 条件等，确定投标原则时需要与这些规定一一对应。参 （２）投标项目所在地的国家货币与外汇的比例。投 加投标的专业一般都比较多，包括市场、技术、经济、管 标项目所在地的当地政府，往往对工程建设项目的用 理等，确定投标原则时要考虑全部的工作环节。对于投 工、设备及材料的采购等实行本地化的比例做出规定， 标报价原则，需要清楚地划分费用类别，统一计算口径。 希望工程项目多使用一些当地的人力、设备及材料等资 工程建设企业投标时，必须确定并遵守投标原则，重点 源。投标价格中项目所在地的国家货币（当地货币）占 ＊收稿日期：２０１１—０６－２２ ． 作者简介：赵铁锋（１９７０一），女（汉族），江苏连云港人，高级工程师，从事油气工程国外总承包项目管理工作；中国石油大学经济管理学院在读硕士 研究生，研究方向：工程项目管理。 ２０１２年第３期 西部探矿工程 １９９ 总投标报价的比例，被看作是衡量指标，因此是一项重 要的评判标准。 人工）的权重非常重要，工程建设承包企业要把它作为 一项重要的投标原则来研究。 投标时，工程建设承包企业要确认工料机的权重； 工程建设企业制定的外汇比例要适度。尼日利亚、 叙利亚等非洲及中东地区的国家，往往严格限制外汇的 输出，全部的外汇汇到中国会很困难。如果外汇比例低 中标之后，要与项目的业主再次确认。项目实施过程中 工程量增加、生产要素价格上涨时，获得的额外补偿取 了，那么项目的经营风险就大。外汇比例高了，说明对 当地货币的接受程度不高，影响业主对商务标的评判。 如巴西某天然气管道总承包项目，合同价格一律按美元 决于工料机的权重。如果投标时确定了较高的生产要 素预期涨价权重，那么项目实施时，生产要素价格发生 上涨，工程建设承包企业得到的补偿就比较大。工料机 计价；具体实施时，巴西境内的物资采购按雷亚尔支付， 结果给进度款的支付工作带来很多麻烦。 （３）当地员工的用工比例。多数国家为了保护当地 居民的劳动权利，要求优先考虑使用当地企业提供的队 伍和人员，以法律法规的形式规定外企聘用当地员工的 比例，并对外国用工进行限制，政府有关部门会定期检 查。在投标阶段，就要研究项目可能使用的当地员工比 例，并在投标书中明确承诺。例如尼日利亚石油工程投 资项目，要求当地员工的用工比例大于９０ ；哈萨克斯 坦要求大于７Ｏ 。 （４）材料费的测算。通常，招标文件会明确主要材 料的数量，一般体现在施工组织的材料计划表中，包括 钢筋、水泥、木材、石、砂等材料。列出的材料一般是主 要材料，实际项目运行时也没有必要列出所有用到的材 料。在投标时，工程建设承包企业只需要搞清楚工程使 用的主要材料，至于不重要的零星材料只要取一个百分 数就可以。按照已定的百分数和估算的材料价格，确定 材料总价，测算投标项目使用的材料价格。 投标时要注意，南美、中东和非洲地区的许多国家， 经济发展相对落后，许多材料供应严重依赖进口。例如 厄瓜多尔，需要进口水泥、石灰等材料。当地政府通常 要求，在同等条件下优先考虑使用当地企业的产品，如 哈萨克斯坦，对于公开招标的哈萨克斯坦商品、工程及 服务的供应商，要以２Ｏ 的价格优惠。 （５）机械折旧率的确定。机械设备要按机械折旧率 分期进入项目成本，原值应包括机械设备的购置费、增 值税、关税、运费等。一般要根据项目所在国的特点确 定机械折旧率。工程建设承包企业如果计划长期在投 标项目所在地一直经营下去，那么就比较容易确定机械 折旧率，可以定得低一点。在当地只有一个项目，后续 的项目出现的几率较小，那么就很难确定机械折旧率。 确定机械折旧率要看机械的类别，通用机械可以定低一 点，专用机械可以定高一点。 （６）工料机权重的合理确定。建筑安装工程的工料 机包括机械、材料、人工等，每一个国家都有统一标准的 工料机价格信息数据，必须遵守。工料机（机械、材料、 的权重不能设置太高，否则在项目实施过程中业主会进 行调整。 （７）风险费。投标时，需要适当估算可能发生意外 事故的费用（风险费），并做好应急预案。工程项目变化 的因素比较多，偶然发生的意外事故无法预测，不可能 事先都能够想到，并指定了预防发生的措施。 目前，中资企业在海外工程的投保额严重不足。据 报道，２０１０年我国海外投资累计约３０４７．５亿美元，而 保险为１７３亿美元，承保额仅为５．６８ 。２０１１年的利 比亚战争，使中国企业遭受将近２００亿美元的损失，保 险赔付不足４亿元。项目投标时要考虑一定的风险费， 预防意外事故的发生。 （８）利润率。根据工程建设规模、投标策略及经营 预期，工程建设承包企业就可以确定项目实施的利润 率。获得高利润是工程建设企业实施项目的最终目标， 但利润率的制定要合理，要符合企业及项目特有的实际 情况。 ３几点认识 （１）工程建设企业进行海外工程投标时，要分析国 民经济发展，研判投标项目实施期间人民币与外汇的汇 率走势，并以此确定投标价格采用的货币。如果企业自 己没有这方面的经验，可以外委咨询。 （２）投标时要重点研究当地货币和外汇的比例，应 该适当做大外汇，减少当地货币的使用比例。根据巴西 某天然气管道总承包项目的经验，在项目所在地的国 家，对于当地用工、当地物资采购等，要使用当地的货币 支出；在中国以及第三方国家的支出，要使用外汇；国际 物资采购的当地运输及现场服务费等，要使用当地的货 币。对于不可预见费，按５Ｏ 使用当地的货币。预测 的利润，全部按外汇考虑。 （３）要适度考虑援建当地社区公共设施，给当地的 人们带去就业的机会，较多地使用当地的员工，这有利 于与当地政府的沟通。例如叙利亚、尼日利亚、哈萨克 斯坦的石油工程项目，都适当考虑了援建工程量。中 东、南美、非洲国家的当地员工薪酬一般都比较低，只要 工作合适，都要聘用当地的员工来承担，以降低人工成 ２００ 西部探矿工程 险。 ２０１２年第３期 本，降低投标报价。 （４）设备、材料清关花费的时间都比较长，且需要的 时间难以硬性规定。如尼日利亚某工程项目，一宗物资 （６）项目投标时，要合理确定工料机权重，以应对实 施过程中发生的工程量变化。例如科威特集油站、印度 尼西亚天然气处理厂等ＥＰＣ项目，都是根据变化的工 的清关只用了ｌｏ来天的时间，而另一宗物资的清关用 了４０多天的时间。可以委托当地一个或多个有实力的 代理来办理清关手续，小宗物资考虑２～３周的时间，大 宗物资按１～２个月的时间。要周密考虑设计、采购和 施工部门的进度衔接，尽可能缩短仓储时间。如卡塔尔 某天然气管线项目，部分物资仓储时间达到几个月，而 有些物资迟迟不到货，影响了现场施工进度。 （５）对于通用机械，工程竣工后可以拿到二手市场 上去销售，也可以搬迁到其它工地使用，折旧年限可以 取长一点，降低项目运行成本。对于专用设备，如大型 定向钻设备，应用到其它工程的机会较少，且到二手市 场销售也很困难，因此机械折旧率要取得尽可能高一 点，尽量多提折旧计人项目成本，以降低企业的经营风 程量、事先约定的工料机等进行合理的工程索赔。 （７）一些国家政治、经济环境不太好，政策多变，能 源及税收等法规反复修改，劳资纠纷频发；有些国家还 经常出现恐怖袭击、武装暴动，部分海域海盗猖獗。为 此，工程建设企业一定要提高风险意识，充分利用中国 信保等公司的保险产品来规避海外风险，多方面考虑工 程项目保险，以应对各种难以预测的工程建设风险。 （８）目前我国已与１３０多个国家和地区签订了双边 投资保护协定，在这些国家的工程项目受到法律框架的 保护，当风险发生时可以要求东道国对损失进行补偿。 工程建设企业要优先选择与我国已经签订双边投资保 护协定的国家进行工程项目投标。 （上接第１８８页） ７结论 ［２］王祥文．甘肃李坝金矿床地质特征及成因初探［Ｊ］．有色金 属矿产与勘查，１９９９（１２）：１９—２１． 李坝金矿床呈现的基本特征为金质量较高，成矿温 Ｅ３３黄杰．甘肃李坝金矿床地质特征及成因研究［Ｊ］．矿床地 质，２０００（２）：３３－３４． 度较高，并且主要是可见金，李坝金矿床属于造山带型 金矿。通过对李坝金矿床的地质特征与成因进行分析， 得知李坝金矿床的形成主要是花岗岩等受到构造活动 等而产生的产物，其受到构造破碎带控制的岩浆热液活 动的影响较大。在李坝金矿床内，其岩石主要为发育斑 点构造，而不同含量的矿物组合斑点对寻找不同的矿具 有一定的指导标志意义，而李坝金矿床矿化去的标志就 是黑云母和绿泥石斑点额度凝固的组合，其矿体标志是 黄铁矿和石英和黄铁矿斑点组合。 在区域上看，李坝金矿床和岩浆岩的空间关系较为 密切，主要是围绕中川Ｉ岩体分布，伴随着共生有煌斑岩 脉等。而煌斑岩脉的构造形成主要是受到热液等运移 的影响，正是中川岩体为李坝金矿床形成起到重要热源 作用。 通过上述分析，得知李坝金矿床的成矿午龄为 ２０９．８１￣１７０．９Ｍａ，为印支晚期一燕山早期。并且李坝 Ｅ４３田争亮，吴锡丹．北山成矿带金矿床（点）分布规律及找矿 方向ＥＪ３．新疆地质，２００１（２）：３６—３７． Ｅ５３张汉成，肖荣阁，王京彬，刘金辉，秦新龙，白云来．甘肃李 坝金矿围岩蚀变与金成矿关系Ｅ；３．现代地质，２００９（６）：２３— ２５． Ｅ６３李亚东．热穹隆构造及其对金矿的控矿作用［Ｊ］．甘肃地质 学报，１９９９（８）：９－１１． ［７］彭巨贵，张发荣，赵福昌．甘新蒙北山地区成矿带划分和基 本特征对比ＥＪ３．地球科学与环境学报，２００６（３）：３２—３５． ［８］汤中立，白云来．华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系 统ＥＪ３．地学前缘，１９９９（２）：１５－１６． ［９］甘肃省地质矿产局．甘肃省岩石地层ＥＭ３．中国地质大学 出版社，１９９７． Ｅｌｏ３郭朝晖．礼县金山金矿田西部地区成矿条件及找矿规律 ［Ｊ］．甘肃地质学报，１９９９（３）：３５－３６． Ｅｌ１３张姚代，王争鸣，董新．岩体与金矿的关系——以李坝式 金矿为例Ｅ；３．甘肃地质学报，２００１（２）：２７—２８． ［１２］何海清．西秦岭早三叠世沉积特征及其构造控制作用 金矿床的成矿流体主要是岩浆水，以及一定数量的地下 水。 参考文献： ［Ｊ］．沉积学报，１９９６（１）：１５—１６． Ｅ１３３邵晓东．从陕、甘、川三省接壤地区砂金矿矿质来源看在 该区寻找岩金矿的可能性［Ｊ］．贵金属地质，２０００（２）：１８— ２Ｏ． ［１］冯建忠，汪东波，王学明，邵世才，林国芳，史建军．甘肃礼 县李坝大型金矿床成矿地质特征及成因［Ｊ］．矿床地质， ２００３（３）：２６—２７． ［１４］李健中．西秦岭碎屑岩型金矿成矿地质特征［Ｊ］．甘肃地 质学报，１９９９（增刊）：５－７．