絮 熬瞧 萋 － ８啦 １４ ６－ １一 一２。５ｌ ● ！■Ｉ 高新技术产业国际竞争力评价指标体系研究 ——基于上海、北京的比较研究 复旦大学管理学院芮明杰陈之荣 摘要：本文针对中国高新技术产业产值与出口产值持续增长，但不具备产业链控制能力的现实状 况，从产业竞争力成因理论出发，借助产业价值链微笑曲线理论，运用“新钻石模型”，以知识 吸收能力与创新能力为驱动，进而确定高新技术产业国际竞争力评价指标体系的研究范式，并从 产业竞争力的结果与产业竞争力的来源两个角度，设计出高新技术产业国际竞争力评价指标体 系，对上海、北京的高新技术产业竞争力进行可比较分析；在此基础上，提出我国高新技术产业 发展的建议。 关键词：高新技术产业国际竞争力指标体系建议 本文得到２０１１年度上海市决策决热点策咨询研究热点课题“上海市高新技术产业国际竞争力 评价指标体系研究”项目的资助，项目编号：２０１卜ＧＲ一１ ６ 前言 “十二五”时期是我国产业发展转型的关键时期。推动高 新技术产业的发展，是整个产业升级和可持续发展，决定未来 影响力和带动力的关键所在。最近五年，我国高新技术产业产 值从２００６年的４２０８９亿攀升至２０１Ｏ年的７６１５６亿，增长了８１％； 同期的高新技术产业出口产值分别是２３３２９亿与３７４０８亿，增长 ６０％。我国高新技术产品的一半左右都用于出口。与此同时，在 高新技术产业的所有领域，核心技术均掌握在发达资本主义国 家，著名品牌公司主要位于美日欧。由此可见，一个国或地区 高新技术产业的产值高并不等于竞争力就强。高新技术产业国 际竞争力关注的是一国或地区高新技术产业在全球市场上是否 具有优势，竞争的对象则是其它国家或地区的高新技术产业。 产业由企业组成，又存在于国家或地区之中，因此影响产业竞 争力的因素也同时包括了来自企业、产业、国家或地区等各项 因素的影响。 一 利润，微笑曲线在中段位置为低利润，而在左右两段位置则为 获利高位，整个曲线看起来像是个微笑符号。 三、高新技术产业国际竞争力指标体系的研究范式 目前国内外较有影响的产业国际竞争力的主要范式有以下 几种： ：：、高新技术产业国际竞争力理论框架 当今的知识经济时代，产业发展的显著特点是以物品为基 础的牛产转向高技能、高技术和以服务为基础的生产。与之相 适应，人们的经营观念也从高产量向高价值转化，转向更高层 次的专门化的产品和服务。 波特（１９９０）构筑的“钻石体系”模型，建立在对美国、 Ｈ本、韩国等十个国家多个产业的竞争力的深入研究基础之 卜，认为产业竞争力来源于生产要素，国内市场需求，相关的 支持性产业，企业战略、企业结构和同业竞争等四个主要因 素，以及行为、机遇等两个辅助因素共同作用而形成的。 动态的产业竞争力理论以产业发展为研究对象，研究产 业发展各阶段的竞争力特性。产业生命周期理论将产业发展 分为形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。不同的发 展阶段具有不同的特征。波特总结出产业竞争力发展的“四 阶段理论”，即要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶 段和财富驱动阶段。四个阶段是依次递进的，也可能发生折 返。我国高新技术产业大多处于形成期与成长期，少部分处 于成熟期。 宏基集团创办人施振荣在１９９２年为了再造宏基提出了 著名的“微笑曲线”（Ｓｍｉｌｉｎｇ Ｃｕｒｖｅ）理论，把价值链（或产业 模型”来构建高新技术产业国际竞争力评价指标体系。具体见 链）分成左、中、右三段，左段为研发、设计、技术、专利， 中段为组装、制造，右段为品牌、营销服务，而曲线代表的是 图１。（一）ＷＥＦ和ＩＭＤ的竞争力分析公式 ２Ｏ世纪８０年代以来，ＷＥＦ（世界经济论坛）和ＩＭＤ（瑞士国 际管理开发研究院）的竞争信息评估，认为国际竞争力来源于制 度、基础设施、宏观环境、教育培训、市场效率、技术水平、 创新活动、商业成熟度等方面，并在此基础上开发出国际竞争 力评价原则、方法和指标体系。其每年公布的《世界竞争力报 告》在国际社会产生了巨大影响，他们认为，国际竞争力是竞 争力资产与竞争力过程的统一。 （二）“钻石模型”分析范式 以哈佛大学波特教授、剑桥大学诺兰教授为代表的企业竞 争力评价。通过“钻石模型”研究大型企业或特定行业的竞 争力。芮明杰（２００６）将“知识吸收与创新能力”引入波特 的“钻石模型”，为模型构建了核心，从而建立“新钻石模 型”，使“钻石模型”的分析范式更实用于高新技术产业国际 竞争力的评价研究。 （三）中国产业国际竞争力的一般分析范式 上海社科院厉无畏（２００３）提出，产业竞争力是一个综合 性、动态性和层次性的概念。综合性是指产业竞争力是竞争力 结果（财富价值的获取）和竞争力途径、手段（竞争优势、产 业组织、低廉成本等）的综合反映；动态性是指产业竞争力不 同演进阶段所具有的不同特征；层次性是指竞争力同时受到宏 观、中观和微观三个不同层面的影响。 中国人民大学竞争力与评价中心赵彦云（２００５）提出在核 心竞争力、基础竞争力、环境竞争力三位一体的竞争力结构 下，分别对经济实力、国际化、管理、金融体系、基础设 施、科学技术、企业管理、国民素质要素进行深入分析， 来测度我国的国家竞争力。 根据我国高新技术产业三大领域（信息技术、生物技术、 新材料技术）以先进制造业与信息服务业为主的特点，以产业 价值链为基础，从产业发展持续竞争力的角度，引入“新钻石 唧ｌｌ 专家论坛》 海市每年获得授权的技术专利数量也明显高于北京。然而，上 海市科技合同的数量却只有北京一半；因而上海市高新技术产 业的新产品产值处于明显的劣势地位，该数据也说明上海市高 新技术产业化水平比较低。从高新技术产业的企业创新潜力上 看，上海市的研发费用支出仅为北京的一半左右，这进一步说 明了上海市高新技术产业发展潜力相对较弱。 ３、产业环境比较 从产业发展环境来看，高新技术产业发展的最关键资源就 是高端人力资源，特别是科技人员的可获得性。从表２可以看 出，上海市最近三年中，从事科技活动的人员数量分别是２３．０８ 万、３４．５６万与３３．３９万，明显少于北京的４５．０１万、５３万与 ５２．９８万；而在劳动力成本、商务成本方面两地相差无几。 在高新技术产业发展方面，国家有指导性的，各 个地区也可根据本地区情况而有所调整。上海、北京两地对高 新技术方面各有千秋。 （二）分析结论 通过以上的比较分析，我国高新技术产业的发展主要存在 以下问题： ｌ、产值总量大但经济效益不高。以上海为例，高新技术产 业的总产值、出口产值、产值增长率方面均有良好的数据，但 利润率总体上是下降的，由２０００年的９．１８％，下降Ｎ２ｏ１０年的 ３．１３％。 图１：高新技术产业国际竞争力指标体系分析框架 在这一分析框架中，将知识吸收与创新能力作为驱动高新 技术产业竞争力的最核心因素。一个国家或地区的高新技术产 业提升国际竞争力的路径为：在学习能力与创新能力的驱动 下，高新技术企业的素质将获得提高，体现在高新技术产值的 增加，产值利润的提升，企业技术研发能力增强，带来新产品 产值的增加，以致诞生更多的自主品牌企业，从而促进产业竞 争力的提升。 ２、研发能力强但科技成果产业化水平发展不平衡。就上海 四．高新技术产业国际竞争力评价指标体系设计 ％：ＩＬ京多出近三 基于上述的高新技术产业国际竞争力评价指标研究范式， 与北京来说，上海每年获得授权的专利成果要Ｉ高新技术产业国际竞争力评价指标体系的设计 表１：高新技术产业国际竞争力评价指标 可从产业竞争结果与产业竞争力的来源两个方 面着手。体现产业竞争结果的产业总体数量、 级指标 二级指标 ＝细指标 四级指标 五级指标 产业效益与产业发展潜力，通过产业产值、产 总量 总体销售能力 产业产值 业出口产值、产值利润、增长能力、新产品产 竞争 对外贸易能力 出口产值 值等体现。产业竞争力的来源分别为企业竞争 力与产业发展环境。其中，企业竞争力表现为 结果 效益 利润水平 产值利润 学习能力与创新驱动下的企业资源能力、技术 潜力 增长能力 产值增长率 创新能力以及营销能力等因素；产业环境则表 持续增长能力 新产品产值 现为产业发展所需关键资源的可获得性，商务 关键要素 人力资源 从业人员数量 成本，产业等因素。高新技术产业国际竞 高 资本资源 资本可获性 争力评价指标体系具体见表１。 研发能力 授权的专利数量 新 创新能力 产业化能力 科技合同数量 五．比较分析 企 潜在能力 科技活动经费支 以中国具有代表性的上海、北京两地高新 技 业 出 技术产业指标数据进行分析，挖掘中国高新技 兄 学习经费投入 技术人员年平均 术产业发展所面临的问题。 术 争 培训费用 （一）评价指标比较分析 力 学习能力 技术人员年平均 近年来，上海市与北京市的高新技术产业 产 学习时间投入 培训时间 竞争力指标见表２。 ｌ、竞争力结果比较 竞 劳动效率 劳动生产率 在高新技术产业总量上，与北京市相比， 业 争 效率 获利能力 成本费用利润率 上海市占绝对优势；在发展潜力方面，上海市 力 营销能力 产销率 的产值增长率高于北京，但新产品产值明显低 国 来 资源可获 人力资源 科技人员数量 于北京。从高新技术产业竞争结果来看，上海 源 性 资本资源 投融资 市在当前的数量上占绝对优势，而北京市在发 际 劳动力成 直接成本 平均工资 展潜力上好于上海，体现在北京市在总产值低 产 本优势 间接成本 消费价格指数 于上海的情况下，仍然保持高新技术新产品产 竞 业 值的绝对优势，而新产品产值的优势说明科技 环 生产要素成本 原材料、燃料、动 研发产业化能力强，后续发展劲头足。 争 境 商务成本 力购进价格指数 ２、企业竞争力比较 工业土地价格指 可从企业竞争力水平与环境竞争力水平两 兄 优势 生产用地成本 力 优 数 方面来分析产生以上结果的原因。首先从上海 势 办公成本 办公楼价格指数 与北京的高新技术产业的企业竞争力来看，在 产业 财务 税收优惠、技术转 从业人员数量上，上海是北京的两倍多。在劳 动生产率基本相同的情况下，高新技术产业总 优势 让等 产值高于北京市是理所当然的，与此同时，上 市场支持 采购 一＇ｑｌｌ硼 中国外资 ２０１２年５月下总第２６５期 要，成本优势将有利于我 们击败对手。通过中低端 指标 ２００８伍 ２００９年 ２０１０年 市场的开发，将进一步提 升高新技术产业的总产值 上海市 北京市 上海市 北京市 上海市 北京市 与出口产值，并带来产值 产业产值（亿） ６０４１．９８ ２９９５．９ ５５６０．６５ ２７４８．５２ ６９５８．０１ ３００７．６５ 利润的提升。 出口产值（亿） ４５０６．５８ １３２５．３ ３９０７．２５ １１６８．７６ ４９９０．ｉ９ １２１４．４３ ２、抓重点投资解体 产值利润（亿） ｌ１９．９２ ｌｌ６．６７ ０．３５ ３７．６ ２１７．６５ １７１．７９ 制困局，发展产业价值 链微笑曲线的两端，提 产值增长率（％） ７．７６ —６．２ｌ 一７．９７ ～８．２６ ２５．１３ ９．４３ 升高新技术产业的治理能 新产品产值（亿） ７８２．２６ １５３７．５８ ６３７．２３ １４８１．４４ ７１８．６６ ｌ５７７．９５ 力。目前高新技术产业微 从业人员数量（万） ５４．２５ ２４．８ ４５．４７ ２４．Ｏ３ ５１．７６ ２４．４４ 笑曲线两端基本部为发达 授权专利数量（件） ２４４６８ １７７４７ ３４９１３ ２２９２１ ４８２ｉ５ ３３５１１ 国家所控制，为增强我国 高新技术产业的产业链治 科技合同数量（个） ２８７１３ ５２７４２ ２７１０９ ４９９３８ ２６１８５ ５０８４７ 理能力，需要在引进 外 研发经费支出（亿） ３６２．３ ６２０．１Ｏ ４３１．９８ ６８８．６４ ４８０．１８ ８２１．８２ 技术的同时努力进行自主 劳动生产率（元／人） １３９６０５ ｌ６５１６３ １８３３９３ ｌ８９５２９ ２ｌ６４０４ ２２１６３９ 研发，逐步提升自主研发 成本费用利润率（％） ３．８４ ５．０９ ５．９８ ６．４３ ７．７５ ８．２３ 能力，避免核心技术的长 期对外依赖。同时大九培 产销率（％） ９７．７ ９８．９５ ９８．３ ９８．７８ ９８．２ ９８．７４ 育自主品牌，增强在国际 科技人员数量（万） ２３．Ｏ８ ４５．０１ ３４．５６ ５３ ３３．３９ ５２ ９８ 竞争中的市场竞争地位与 投融资 话语权。然而，高技术的 平均工资（元） ４０８９７ ４４７１５ ４２８０１ ４８４４４ ４７４７８ ５０４１５ 研发投入与自主品牌的建 设都需要巨额的高风险投 消费价格指数（上年 １Ｏ５为１００） ７８ ｌ０５．１ ９９．５９ ９８．５ １０３．１ １Ｏ２．４ 资，这是一般 业难以承 担的，需要整合国有 原材料、燃料、动力 资本进行人力投资。 购进价格指数（上年 ｌ１０．３ １１５．８ ８９．８ ８８．６ １１１．２ ｌｌ０．５ ３、建立公共研发平台 与技术交易平台，人力推 为１００） 进高新技术产业化进程。 工业土地价格指数 １０７２７１ １０９．１ １Ｏ１．７ ９９．４ ｌｌ５．１ １Ｏ７．７ 建立开放式的公共研发平 （上年为１００） 台，鼓励研发机构与终端 办公楼价格指数（上 ｌＯ５企业的具体业务结合。加 年为１００） ６ ９７．４ ｌ０ｌ １００．３ ｌ０１．３ ｌＯ１ 大应用性研发力度。通过 技术交易平台，使史多领 备注：高新技术产值利润分别是２００８年１－８月份，２００９年卜５月份，２０１０年卜１１ 先的技术成果转化为生产 月份的数据。 应用，提升高新技术的产 数据来源：上海市统计局（ｗｗｗ．ｓｔａｔｓ．ｓｈ．ｇｏｖ．ｃｎ）、北京市统计局（ｗｗｗ．ｂｊｓｔａｔｓ．ｇｏｖ．ｃｎ）、国家 业化水平。 ４、抓投资环境破 高新技术产业司（ｈｔｔｐ：／／ｇｊｓｓ．ｎｄｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ／）。 瓶颈。在高新技术产业企 业的赋税方面进行突 分之一，但科技合同数量仅有北京的一半。此外，上海高新技 破，给予更大的优惠；在内外资进口设备引进方面施行统一的 术产业产值在高于北京的同时，新产品产值却仅为北京的一半 免税优惠：实施更加优惠的科技人才引进，集聚更多 朽。因此上海高新技术产业化水平亟待提高，也有很大的提 的国外高技术人才。 升空间。 ３、与从业人员相比，科技活动人员数量不足。例如上海的 参考文献： 科技活动人员数量不足高技术产业从业人员数量的一半，这种 ［１］芮明杰，富立友，陈晓静．产业国际竞争力评价理论与方 人才格局将不利于高新技术产业未来快速发展而产生的对高技 法［Ｍ］．复旦大学出版社，２０１ Ｏ；９ 术人才的需求。 【２】金碚．高技术在中国产业发展中的地位和作用【ｊ］．中国 ４、研发费用投入不足。研究与试验方面的投入不足，可能 工业经济，２００３；１２ 导致未来研发竞争力的下降，从而失去产业价值链微笑曲线左 ［３】黄鲁成，邱芳．北京研发产业综合竞争力评价分析［Ｊ］．科 端的研发设计优势，并直接影响高新技术产业的竞争力。 技进步与对策，２００７；４ 表２：上海市与北京市高新技术产业竞争力指标对照表 ．．．［４］穆荣平．高技术产业国际竞争力评价方法初步研究［Ｊ】． 六 发展建议 科研管理，２ ０００；１ 针对我国高新技术产业存在的以上问题，建议如下： 【５】 Ｄｅ ｒ ｅｋ Ｂ ｒ ａｄｄ０ ｒ１３．ａｎｄ Ｋｅ ｉ ｔ ｈ ｔｔ ａ １－ｔ ｌ ｅＹ，１’ｈ０ ｖｅｎｅ ｓ ｓ ｏｆ ｔｈｅ ＵＫ Ａｅ ｒｏ ｓ ｐａＣｅ Ｉｎｄ Ｌ１ Ｓｔ ｒＹ【Ｊ Ｊ． １、抓高端技术打中低端市场，在进一步提高产值的基础 Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｌ ，人力提升高新技术产业的经济效益。从国际视野来看，目 Ａｐｐ１ ｉｅｄ ＥｃｏｎｏｍｉＣＳ．２００７ 前我国高新技术产业的三个领域中，最为高端的核心技术均掌 握在美日欧发达国家手中。受技术基础的制约，我们在高端 市场中难以与发达国家的公司竞争；为此，需要大力拓展 中国、印度、越南以及其他东南亚国家、中东、非洲等国家的 市场，因为在这些中低端市场中，我们的技术基本能够满足需 （责任编辑：祁彩云） 删ｌｌ
